Client Relationship Advisor

Idea Financial ha prestado casi mil millones de dólares a pequeñas empresas y todo se ha hecho a través de nuestro equipo de ventas. Todas estas ventas vienen con comisiones para nuestro equipo de ventas y hemos pagado millones de dólares en comisiones a nuestro equipo. Simplemente cumpliendo tus objetivos alcanzables, puedes esperar ganar 6 cifras. También dispondrás de un seguro médico de primera, un plan 401k equivalente y un entorno de trabajo divertido y desafiante. Si demuestras que eres emprendedor y creativo, podrás crecer dentro de la organización y ganar mucho más dinero. Y mientras ganas un buen dinero, aprenderás cómo funcionan las pequeñas empresas. ¿Aspiras a tener tu propio negocio algún día? No hay mejor manera de formarte que hablar con las personas que han asumido ese riesgo y han cosechado los frutos. Venga a trabajar para el motor de la economía estadounidense. Venga a trabajar a Idea Financial.

Descripción del trabajo

Idea Financial is hiring a Client Relationship Advisor to join our Direct Sales team. This role will report to our Senior Sales Managers, and you’ll be responsible for building & maintaining a portfolio of clients where you will offer premium financial solutions for their business. This role offers an exceptional opportunity to drive organizational growth while building a rewarding career in financial services.

Esta lista de deberes y responsabilidades no pretende ser exhaustiva y puede ampliarse para incluir otros deberes o responsabilidades según sea necesario.

Responsabilidades:

• Effectively represent the company through efficient phone calls, emails or in person meetings to introduce the company’s lending solutions.
  
• Work with internal stakeholders to complete loan applications.
• Identify and quantify potential clients, assessing their business needs, financial situation, and creditworthiness.
• Communicate clearly with clients, lenders and the underwriting team to facilitate a quick turn time on funding term loans and commercial lines of credit.
• Reach out to clients and gather necessary documents to complete loan applications.
• Educate clients about the company’s lending solutions, including the terms, rates, and repayment options available.
• Strategize and consult with clients to ensure best in class service level standards.
• Utilize Salesforce to track the status of your activity and loan pipeline
• Continuously identify new opportunities for business growth and expansion.
  

‍The ideal candidate profile:

• Experience in sales or account management, preferably in the financial industry is preferred but not required
• Goal orientated, a team player who thrives in a collaborative, fast paced work environment
• A customer-focused mindset, with a passion for delivering excellent service and support to clients.
• Gran capacidad de organización y gestión del tiempo
• Strong Analytical and problem-solving skills to understand a client’s financial needs and develop customized lending solutions.
• Proficient in SalesForce/CRM.
• Knowledge of finance, accounting and lending principles preferred but not required.
• We are looking for honest, self-motivated, competitive, hard-working, high energy, productive, fun-loving, team players. We are happy to teach you the business if you possess these skills. We can teach the specifics of business. We cannot teach work ethic.
  

‍What we offer:

• Uncapped commissions and unlimited earning potential
• A new beautiful open concept office space located in the heart of Miami – Waterford Business District.
• Clear and concise goals and objectives
• Highly visible revenue generating role where you will know what your impact and contribution is to the success of the Organization
• Unlimited growth potential
• A collaborative, supportive, fast paced work environment where we collectively work hard and enjoy a company culture steeped in reward and appreciation for a job well done.
• Un equipo divertido, amable y con talento al que le apasiona la tecnología financiera y ayudar a las pequeñas empresas a tener éxito
• Generous benefits and perks including a matching 401K plan, medical, dental, and flexible paid time off policy.

Ventajas:

• 401(k)
• 401(k) de contrapartida
• Seguro dental
• Seguro de enfermedad
• Seguro de vida
• Seguro de visión
• Unlimited PTO

Salario competitivo con todos los beneficios y compensación basada en el rendimiento.

Pay: $30,000.00 + Commissions

Tipo de empleo: Tiempo completo

Horario:

• 9 AM EST – 6 PM EST
• De lunes a viernes

Lugar de trabajo: En persona

Idea Financial es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. En Idea Financial, tomamos todas las decisiones de empleo sin tener en cuenta el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, el color, la religión, la edad, el origen nacional, el embarazo, la ciudadanía, la discapacidad, el servicio en los servicios uniformes o cualquier otra clasificación protegida por la ley federal, estatal o local.